美盛文化中報點評:依靠優質IP資源,泛娛樂生態建台中產後月子設初見成效

近日,公司發佈中期報告,2017H1,公司實現營業收入35,097萬元,同比增長82.89%;歸屬於母公司所有者凈利潤為9,461萬元,同比增長108.51%,扣非後歸母凈利潤5,082萬元,同比增長86.66%。每股收益0.10元,同比增長100%。

2017H1公司實現營業收入35,097萬元,同比增長82.89%IP衍生品收入增加和真趣網絡納入合並范圍所致。三費方面,銷售費用1,889萬元,同比下降3.82%;管理費用為5,184萬元,比去年同期增長31.20%,主要是職工薪酬增加所致;財務費用為334萬元,比去年同期增加7379.54%,主要是匯兌損失和利息支出增加所致。

拓展IP衍生品分發平臺,提升IP衍生品變現能力。2017H1,公司IP衍生品收入18,066萬元,同比增長46.45%。主要得益於公司在擁有眾多優質IP的基礎上,大力拓展IP衍生品分發平臺。公司設立瞭垂直電子商務平臺悠窩窩,收購漫聯貿易打造全方位覆蓋的動漫服飾和Cosplay服飾等IP衍生品銷售通道;公司通過收購荷蘭渠道商ScheepersB.V.,擁有瞭境外線上線下銷售平臺;公司通過與合作夥伴JakksPacific共同設立的傑克仕美盛營銷平臺將為國內的消費者帶來國外最新潮的玩具、動漫服飾流行體驗;公司通過投資1001夜,對原有的線上+線下衍生品運營平臺進行完善和補充,在全國覆蓋800餘傢線下門店。眾多的IP衍生品分發平臺,將進一步提升公司IP衍生品的變現能力。

依靠眾多優質IP,遊戲和動漫精品產出不斷。2017H1,公司遊戲及動漫等泛娛樂業務收入13,249萬元,同比增長285.25%,主要得益於真趣網絡的並表以及自身原創IP開發。公司目前擁有《小小勇者村》、《紙牌三國》、《光之契約》、《掛出個大俠》、《陸戰風雲》、《行星遠征》等優秀網頁遊戲和手機遊戲,《莫麟傳奇》、《爵士兔》、《坦坦小動員》、《星學院Ⅰ》、《星學院Ⅱ》等優秀原創動漫作品。其中《星學院》、《妖神記》是公司重點打造的原創精品IP。此外,公司深化與迪士尼、漫威、任天堂等公司的合作,共同開發“星球大戰”、“冰雪奇緣”、“魔獸”、“超級馬裡奧”、漫威英雄系列等IP,同時與閱文集團達成正式合作,獲得頂級國產漫畫IP《全職高手》的正版cos周邊授權,優質IP眾多。

台中產後月子中心公司通過不斷挖掘原創、引進優質IP,同時積極拓展IP衍生台中做月子中心品分發渠道。

公司的泛娛樂產業鏈將進一步優化,有助於帶動業績整體增長。我們預計公司2017年、2018年、2019年營業收入分別為11.42億,16.31億,20.94億,歸屬於母公司凈利潤分別為3.39億,4.56億,5.52億,每股收益分別為0.37元,0.50元,0.61元,對應PE分別為39.00,28.97,23.93。

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